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点击图片查看原图1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
课时安排：常年
上课时间：一个月
上课地点：郑州市金水区金水路与未来路交叉口升龙大厦
使用教材：理财规划师制定培训教材
证 书：电子注册，网络查询，全国通用
课程内容：第一模块：基础课程：
宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；
第二模块：核心课程：
投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度； 保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；
第三模块：实际操作课程：
理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；
